Eugene insiste em usar Lydia como vantagem contra os Sussurradores. Rick e Andrea se recusam a seguir por este caminho.
Com os ânimos piorando em Alexandria, foi decidido que Andrea levasse Carl e Lydia para Hilltop, na calada da noite. Michonne surge pouco depois, informando que a situação está pior do que Rick imagina, com Eugene organizando rapidamente a população.
Durante a conversa, Michonne desabafa os motivos e medos que a fazem ficar sempre distante de todos. Enquanto isso, na estrada, Lydia fica desconfiada de Carl e Andrea e aponta uma arma para eles.
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